一、印尼鋼鐵行業(yè)發(fā)展概況
1.1 需求方面
近年來隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，印尼國內(nèi)的建筑行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮給鋼鐵市場帶來了繁榮，成為鋼材需求上升的主要因素。其中，鋼筋、型鋼因受到房地產(chǎn)增長拉動導(dǎo)致需求增加，同時基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也提升了鋼管需求，汽車產(chǎn)業(yè)推動了汽車板的需求。2014年印尼國內(nèi)鋼鐵消費量達(dá)到了1781.6 萬噸 ，自2009年起連續(xù)5 年保持增長( 2008年受金融危機(jī)影響大幅下跌) ，鋼鐵消費年均復(fù)合增長率達(dá)12.5%，遠(yuǎn)高于東盟整體6.4%的增速。從成品鋼材消費來看，2014年印尼成品鋼材消費量為1289.8萬噸，同比僅增1.6%。受全球經(jīng)濟(jì)不景氣大環(huán)境影響，自2012年印尼經(jīng)濟(jì)增速開始放緩，2014年GDP同比增長5.02%，為2009年以來最低水平，拖累了國內(nèi)對鋼材需求。
從消費結(jié)構(gòu)看，印尼鋼材消費以扁平材為主，2014年扁平材消費量為705萬噸，占比為54.7%，其中中厚板109.4萬噸，熱軋板卷217.6萬噸，冷軋板卷201.2萬噸，鍍鋅板69.4萬噸；長材消費584.7萬噸，占比45.3%，其中型材105.1萬噸，棒材206.6萬噸，線材133.5萬噸，管材154.1萬噸。建筑業(yè)是最大的鋼材消費行業(yè)，占用鋼總量的66%。
1.2 產(chǎn)能產(chǎn)品方面
根據(jù)東南亞鋼協(xié)統(tǒng)計，截至2014年底，印尼生鐵產(chǎn)能505萬噸/年，粗鋼產(chǎn)能990萬噸/年，鋼材年產(chǎn)能2150萬噸（其中熱軋板卷和中厚板521萬噸，冷軋板卷169萬噸，鍍鋅148萬噸，棒材605萬噸，線材255萬噸，管材293萬噸）。國內(nèi)約有鋼鐵企業(yè)124 家，主要分布于爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹島和蘇拉威西島，其中大部份集中于爪哇島，企業(yè)規(guī)模以為小企業(yè)為主，其中喀拉喀托鋼鐵公司（Krakatau Steel）屬印尼國有企業(yè)，是印尼最大的鋼企，粗鋼產(chǎn)能約590 萬噸，占據(jù)印尼粗鋼產(chǎn)能的一半以上。
印尼目前大部分鋼企的生產(chǎn)裝備比較陳舊和落后，多為20 世紀(jì)七八十年代的設(shè)備，難以形成規(guī)模效應(yīng)。過去10 年間，印尼鋼鐵企業(yè)未進(jìn)行大規(guī)模的設(shè)備更新改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平不高。雖然印尼國內(nèi)自然資源豐富，鋼鐵原料也多有分布，但由于印尼自身的體制等方面原因，還不能完全自給。印尼每年仍需從國外進(jìn)口鐵礦石。印尼政府努力發(fā)展本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，計劃大幅提升粗鋼產(chǎn)量以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，然而，由于缺乏資金和技術(shù)，印尼很難依靠自身能力建設(shè)新鋼廠。
印尼政府近年一直在努力增加國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能，以減少對進(jìn)口的依賴。為此，政府近年來加強了與外國投資者和國內(nèi)私營部門的合作，擬大力引進(jìn)外資和私人資本發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)。印尼政府特別歡迎國外投資者，因此在近幾年國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增長較快。但從國內(nèi)生產(chǎn)來看，當(dāng)?shù)卮咒摦a(chǎn)量增長較快，而鋼材產(chǎn)量比較穩(wěn)定，成品鋼材基本穩(wěn)定在500萬噸左右，雖然本地鋼鐵需求增長較快，但受本地技術(shù)水平限制以及進(jìn)口鋼材的沖擊，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能利用率一直較低，2014年粗鋼產(chǎn)量435.1萬噸，成品鋼材669.5萬噸，粗鋼產(chǎn)能利用率為86%，但鋼材產(chǎn)能利用率僅達(dá)到31%水平。
從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)來看，2014年生產(chǎn)型材65.4萬噸，同比增長41.6%；棒材160.3萬噸，同比基本持平；線材62.8萬噸，同比下降6.6%；中厚板85.5萬噸，同比上漲330.2%；熱軋板卷52.3萬噸，同比上漲64.9%；冷軋板卷74.2萬噸，同比上漲21.7%；鍍鋅板22.3萬噸，同比下降15.3%；管材110.5萬噸，同比上漲64.5%
1.3 進(jìn)出口方面
由于本地鋼廠產(chǎn)量及品種與質(zhì)量遠(yuǎn)不能滿足印尼市場需求，因此印尼每年需要從國外大量進(jìn)口各種鋼材及半成品，并且進(jìn)口幅度呈逐年遞增之勢。2009-2014年期間鋼材進(jìn)口年均復(fù)合增長率達(dá)16%，2014年印尼鋼鐵進(jìn)口總量達(dá)1287.7 萬噸，同比增長0.9%，其中成品鋼材進(jìn)口740.1萬噸，同比下降9.6%；其中降幅比較大的是型材（40.9萬噸，同比下降34.3%）、中厚板（56.8萬噸，同比下降28.8%）、鋼管（88.5萬噸，同比下降16.4%）；進(jìn)口鋼材以板材為主，其中熱軋板卷170.6萬噸，冷軋板卷132萬噸、鍍鋅板47.1萬噸；長材中線材進(jìn)口75.7萬噸、棒材進(jìn)口47.8萬噸，鋼管88.5萬噸。由于東盟地區(qū)目前尚不具備生產(chǎn)鋼軌能力，所需鋼軌全部依賴進(jìn)口。
由于東盟國家普遍存在著下游( 熱軋、冷軋)工序產(chǎn)能大于上游( 煉鋼、熱軋) ，因此每年都需要大量進(jìn)口鋼鐵半成品( 生鐵、鐵合金、小方坯、板坯等) ，印尼也不例外。自浦項印尼綜合鋼廠——喀拉喀托浦項廠2013年投產(chǎn)以來，印尼生鐵進(jìn)口大幅減少。2014年印尼共進(jìn)口生鐵產(chǎn)品8.3萬噸，同比下降82%；鐵合金8.6萬噸，同比上漲22.9%；鋼錠及連鑄坯501.4萬噸，同比上漲31%。由于印尼當(dāng)?shù)睾芏噤撈箅姞t采用廢鋼冶煉的煉鋼工藝，因此印尼每年還需要從海外大量進(jìn)口廢鋼。
印尼鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口主要來源為中國、日本、俄羅斯、韓國、烏克蘭等國家，2014年中國首次超越日本成為印尼最大的鋼鐵進(jìn)口來源國，但自中國進(jìn)口的主要是棒線材，而自日本進(jìn)口的主要是高附加值的冷軋板和鍍鋅板。
二、印尼鋼鐵行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/STRONG>
2.1 鋼鐵消費增長潛力
近年，印尼經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)放緩，主要原因是國際大宗商品市場的疲弱，導(dǎo)致印尼出口受挫，使得印尼經(jīng)濟(jì)增長率低于預(yù)期，但印尼經(jīng)濟(jì)增長率仍遠(yuǎn)高于全球平均增長率。2014年12月，印尼政府公布了《2015年-2019年中期改革日程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，確定2015-2019年間經(jīng)濟(jì)增速在6.7%-8.3%之間，雖然在2015年6月進(jìn)行了下調(diào)到5.8%-6.2%之間，仍是繼中國和印度之后發(fā)展最快的國家之一。
為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，印尼將快速發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，復(fù)興制造業(yè)，并制定新政大力吸引海外投資，這都將刺激未來幾年鋼鐵需求的持續(xù)增長。根據(jù)印尼工業(yè)部預(yù)測，2015年該國鋼鐵需求將增至1890萬噸，并將隨著印尼經(jīng)濟(jì)增長而繼續(xù)提高，預(yù)計2019年印尼鋼材需求將達(dá)2475萬噸，年均增長達(dá)6.8%。未來5年，基建、汽車、造船和機(jī)械工業(yè)將成為拉動該國鋼材需求未來增長的主要推動力。 |
